平安银行2018年第三季度报告

平安银行在科技引领方面，坚持技术引领、模式引领、平台引领和人才引领，以科技全面重塑银行机体，引领业务发展，打造金融科技“护城河”；在零售突破方面，坚持效益突破、组织突破、渠道突破和服务突破，融科技智慧，打造“中国最卓越，全球领先的智能化零售银行”；在对公做精方面，坚持精选行业、精耕客户、精配产品和精控风险，以精益求精的态度、精耕细作的方式，打造特色鲜明、效益领先、质量优良的“精品公司银行”。全行1-9月经营情况具有以下特点：

2018年1-9月，本行实现营业收入866.64亿元，同比增长8.6%；其中利息净收入545.29亿元，同比减少1.7%，主要由于根据新金融工具会计准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具”产生的收入/支出从利息收入/支出计入投资收益；非利息净收入321.35亿元，同比增长32.0%。准备前营业利润602.36亿元，同比增长4.2%；净利润204.56亿元，同比增长6.8%；2018年1-9月净息差2.29%，比1-6月上升3个基点，非利息净收入占比37.1%，比1-6月上升2.5个百分点，盈利能力保持稳定。

2018年9月末，本行资产总额33,520.56亿元，较上年末增长3.2%；吸收存款余额21,346.41亿元，较上年末增幅6.7%；发放贷款和垫款总额（含贴现）19,220.47亿元，较上年末增幅12.8%，其中个人贷款占比较上年末提升6.5个百分点至56.3%。

2018年9月末，本行保本理财产品余额968.76亿元、较上年末降幅25.1%，结构性存款余额4,268.53亿元、较上年末增幅96.2%，非保本理财产品余额5,427.64亿元、较上年末增幅8.3%。

2018年1-9月，本行贯彻“零售突破”的策略，继续深化综合金融优势，充分发挥科技赋能作用，以客户为中心，优化业务流程与服务体验，全面打造“中国最卓越，全球领先的智能化零售银行”。

2018年9月末，本行管理零售客户资产（AUM）13,130.95亿元、较上年末增长20.8%，零售客户数8,025.34万户、较上年末增长14.8%，其中财富客户55.04万户、较上年末增长20.6%，私行客户2.63万户、较上年末增长11.9%。个人存款余额4,207.44亿元、较上年末增长23.4%，个人贷款余额10,820.63亿元、较上年末增长27.4%。平安口袋银行APP月活客户数2,180.19万户，较上年末增长47.1%。2018年1-9月，零售业务营业收入443.78亿元、同比增长32.1%，在全行营业收入中占比为51.2%；零售业务净利润139.09亿元、同比增长11.2%，在全行净利润中占比为68.0%。

2018年9月末，本行零售业务不良率稳中有降，个人贷款不良率1.05%，较上年末下降0.13个

分点；“新一贷”不良率1.03%，较上年末提升0.38个百分点；信用卡不良率1.22%，与上年末上升0.04个百分点。信用卡资产质量保持稳定，零售主要贷款产品（“新一贷”、汽车贷款）当年由未逾期迁徙到逾期30天以上的比例均值维持在历史较低水平，新户质量持续改善。

2018年9月末，本行信用卡流通卡量4,852.64万张、较上年末增长26.6%，流通户数4,301.95万户、较上年末增长25.8%；2018年1-9月累计新增发卡量1,309.23万张、同比增长32.1%，信用卡总交易金额19,256.10亿元、同比增长84.0%；信用卡贷款余额4,288.43亿元，较上年末增长41.2%。新口袋APP信用卡客户量已突破3,000万。

本行信用卡继续依托互联网平台深入打造“快、易、好”极致客户体验，丰富产品体系，深化跨界融合。再度与汽车之家合作，全新推出平安汽车之家联名卡（优享版），携手同花顺联合推出平安银行同花顺银联金卡，为金融理财领域高净值用户提供垂直多维的金融服务。升级个性化服务品类，推出全新“定制化”的权益自选服务，用户可依据自身喜好和需求自定义勾选和组合卡片权益。

同时，本行信用卡依托新口袋APP，持续优化一站式综合金融服务平台，丰富信用卡基础金融服务和生活场景的一键连接环节；同时重构信用卡商城服务平台，信用卡口袋商城1-9月交易量同比增幅达174.6%。

2018年1-9月，本行“新一贷”新发放额864.86亿元，同比增长4.8%；2018年9月末，“新一贷”余额1,522.68亿元，较上年末增长17.3%。2018年9月末，“新一贷”余额中用于支持小微企业主的经营性贷款占比约为三成。本行基于互联网和大数据，积极拓展互联网渠道和流量入口，重点增加场景化入口，扩大客群覆盖面，增强客户粘度，实现线上线下联动，持续提升获客精准度，使银行服务惠及更多客群。借助网上银行、手机银行、微信、门户网站等互联网渠道打造一站式经营及消费贷款平台，充分运用互联网技术提升产品竞争力，实现业务申请办理的集中化、自动化和智能化，持续优化业务流程、提升客户体验和服务效率。

2018年9月末，本行住房按揭贷款余额1,779.50亿，较上年末增长16.4%。本行严格落实国家政策规定和监管要求，支持居民家庭首套自住购房需求，并将继续在合规和符合监管要求的前提下稳步开展住房信贷业务，强化住房信贷管理，优化信贷结构，进一步提升客户服务水平，支持实体经济。

2018年1-9月，本行汽车金融业务贷款新发放额1,096.92亿元、同比增长37.9%；2018年9月末，汽车贷款余额1,431.74亿元，较上年末增幅9.7%，市场份额继续保持同业领先地位。通过产品创新、授信流程优化、运用科学风险量化模型及大数据策略等举措，提升系统自动化审批率，有效提升了客户体验并建立了行业领先优势。

本行加大科技投入，整合打造了超过2,700人的零售专属IT团队，拥抱人工智能、生物识别、大数据、区块链、云计算等前沿科技，在线上升级嵌入多种金融科技和服务的口袋银行APP，并推

多元化”的零售新门店，整合打造智能化OMO（OnlineMergeOffline，线上线下相融合）服务体系，将客户的口袋银行APP与零售新门店无缝对接，实现了多种服务场景的线上线下融合，为客户提供全方位的极致服务体验。

智能化OMO服务体系自落地以来，优化业务流程与服务体验，得到了客户的认可，取得了令人满意的成绩：2018年9月末，本行口袋银行APP客户数达5,648.85万，较上年末增长35.4%；APP月活客户数2,180.19万户，较上年末增长47.1%；零售新门店已完成74家开设或改装，并将在年末完成100家。

在强化风控方面，本行在涉及客户的各个节点上，部署了约40套大数据风险模型全方位地监控和评估风险，并启动了“AI+风控”项目，统一风控平台已初步实现了信用风险、欺诈风险的统一管控功能，在提升风险管理能力的基础上，进一步提升了零售信贷产品的自动化审核能力；同时，本行在涉及客户的节点上，积极推动个性化场景验证，通过“无感身份认证”体系，借助AI高科技手段，实现客户便捷高效的“一键支付”体验。

2018年9月末，综拓渠道迁徙客户（不含信用卡）新增242.12万户，占零售整体新增客户的比例为32.4%，其中财富客户净增3.83万户，占整体净增财富客户的比例为40.8%；管理零售客户资产AUM余额净增925.09亿元，占零售整体净增客户资产余额的比例为40.9%。综拓渠道发放“新一贷”364.07亿元，占“新一贷”整体发放的比例为42.1%；发放汽融贷款191.32亿元，占汽融贷款整体发放的比例为17.4%。信用卡通过交叉销售渠道在新增发卡量中占比达37.0%；零售全渠道代销集团保险累计实现非利息净收入18.62亿元，同比增幅35.0%。

本行2018年两大重点项目“聚焦代发”和“布局收单”业务均逐渐显露成效。2018年9月末，本行净增有效代发企业数8,120户，较去年同期增量平台增长2倍以上；2018年9月末代发客户AUM和存款余额为1,678.57亿元和588.55亿元，较年初分别增长29.8%和22.5%。本行收单业务商户数较上年末增幅达174%。本行已建立功能完备的收单平台与产品体系，并推出全模式收单服务。

在各项对公业务稳步推进的同时，本行坚持以行业化的视角有的放矢，打造公司业务精品名片，坚守资产质量生命线不动摇，坚持“精品公司银行”的中心目标不动摇。在行业经营方面，在精选行业的前提下进一步精选业务范围，秉承“投行化、综合化”的发展思路，深化行业研究，有所为，更要有所不为。做到规划引领，智慧经营，同时加强内外部协同，利用集团综合金融优势，提高“投行化”产品能力，形成纵深切入，网状发展，综合经营的前端营销格局。在践行“双轻”方面，本行对公业务不忘以客户为中心的初衷，积极锻造四大精工能力，一是整合银行专业能力，以平台、业务及服务等方式的“输出”能力，二是将银行产品或功能，深度内嵌至外部场景/流程的“嵌入”能力，三是引入外部产品、服务功能，强化内部服务的“引入”能力，四是借助银行金融专业能力与深厚客户积累，撮合生态圈多方共赢的“撮合”能力。

在具体策略上，公司业务积极融入集团五大生态圈，探索生态化发展之路，聚焦行业化经营，锁定“10+1”重点行业精耕细作。同时，搭建对公移动端经营平台“口袋财务”，通过“平台+产品+服务”实现公司客户的移动化、智能化、综合化经营。在推进业务发展的同时，构建“AI+风控”全面风险管理体系，积极将本行风险管控智能化。

本行公司业务针对体量大、弱周期、成长性好的行业，配合平安集团构建车、房、医疗健康、智慧城市、金融同业五大生态圈战略，聚焦包括医疗健康、房地产、电子信息、交通运输、仓储物流、绿色环保、清洁能源、基础设施、文化教育、民生在内的十大行业，共涵盖1,380个国民经济行业细类中的163个细分行业。在细分行业中，本行将继续紧跟国家政策要求，不断精选、调整目标行业。

同时，本行锁定中央及地方各类行政事业单位等财政机构类客户，主打财政、社保、国土、房产、政法等领域业务，全力推进政府金融发展。以政府板块深耕非税收缴业务为例，本行以向法院提供缴款、票据管理等服务内容的“诉讼e”产品为基础，成功打造多渠道网上收费平台，在法院的立案、审批、执行各阶段全方位嵌入金融产品，实现“智慧法院”。

本行对公产品承袭在供应链金融和互联网金融方面的领先实践与经验积淀，持续进行业务模式和产品能力的升级。业务模式方面，将“平台+产品+服务”作为对公客户经营的核心思路，以“口袋财务”为载体，通过统一的门户、统一的品牌、统一的APP、统一的接口和统一的支持，实现客户、产品与运营服务打通。产品能力方面，升级大数据能力，通过整合内外部数据源建立反欺诈与自动化审批体系、对公产品精准营销体系；拥抱区块链技术，将智能合约、零知识验证等特征与供应链金融相结合；加强人工智能应用，在运营、客服、产品货架中通过人工智能提升客户体验与客户转化。

企业客户入口与经营平台：口袋财务

本行推出了企业级移动互联网综合金融服务平台——“口袋财务”APP，力求实现智能、全面、极速的企业客户服务体验。2018年9月末，“口袋财务”已有注册客户23.5万户，交易金额超过3,000亿元。

网络金融：中小企业征信数据贷KYB

本行推出了中小企业征信数据贷KYB（KnowYourBusiness），打造数据驱动、智能风控、便捷高效的企业客户智能融资服务。2018年初，医药连锁贷行业的KYB业务成功落地；2018年5月，单日放款量突破亿元大关；2018年9月末，累计放款额66.77亿元；2017年至2018年9月30日，KYB已为10,910家中小企业提供智能融资服务。

贸易金融：供应链应收账款服务平台（SAS平台）

本行依托A（AI人工智能）、B（Blockchain区块链）、C（Cloudcomputing云计算）技术，搭建

供应链应收账款服务平台（SAS平台）。截至2018年三季度，SAS平台交易量突破30亿元，上线平台核心企业达70余家，引入资金方36家，已为逾百家用户提供平台服务支持。

跨境金融：跨境e、精品离岸

本行紧密围绕企业跨境金融需求，充分发挥离、在岸整体优势和本外币协同能力，不断提升跨境金融竞争力。国际业务方面，本行国际业务依托领先的跨境e金融服务平台，针对客户跨境经济活动中不同阶段的需求提供全方位的线上化服务。2018年1-9月，本行跨境e金融平台交易规模5,180亿元，同比增加42.4%。离岸业务方面，聚焦企业跨境经营需求，继续对离岸投融资、离岸贸易金融、离岸同业金融、离岸跨境金融四大产品体系进行完善优化，大力推进离岸“双轻”业务发展，离岸业务实现稳健增长，主要经营指标继续保持中资离岸银行同业领先地位。

本行积极推动真投行转型和轻型融资能力建设，发力债券承销、交易撮合等业务领域，致力于满足客户最广泛的投融资需求，打造市场领先的复杂投融资服务提供商。2018年1-9月，债券承销规模达到1,279亿元，同比增幅80%。

本行积极响应监管政策及市场环境变化，提前布局，加强与集团各专业子公司协同，整合并打通资管、交易、销售渠道，提升同业机构客户渠道价值，建设成为金融机构的连接器。2018年1-9月，同业代销、承销、推介产品引入并上架362支，实现代销量1,485亿元；行e通平台累计合作客户达2,061家，较上年末新增132家；实现代客衍生交易业务量130亿美元，较上年同期增长超30%，服务企业客户300余家；本行自营贵金属业务交易量累计达7,000亿元，并成为首批上海黄金交易所白银远期曲线报价团成员及上海黄金交易所黄金期权波动率曲线尝试报价团成员之一。

本行在实施全面风险管理的基础上，紧扣短板与不足，精准施策，有效提升全行风险管控效果，资产质量稳中向好。

精准引领业务发展。本行加大行业研究力度，推进风险政策制度前置、授信评审前置和法律合规评审前置，聚焦重点行业、重点客户和重点产品，科学指导对公资源合理布局，引领业务健康有序发展。

智能预警存量资产风险。本行运用“大数据+人工智能”技术，建设智能风控平台，对存量正常资产风险信息全天候、全方位、可视化、高效率的自动识别与扫描。

智能经营特殊资产。本行搭建特殊资产管理系统（AMS），通过系统实现对公特殊资产处置过程流程全封闭管理，加快推进智能化清收步伐。2018年9月，特殊资产管理事业部收回不良资产总额131.04亿元，同比增长151.9%。

平安银行积极贯彻落实中央关于扩大内需、促进实体经济发展的决策部署，通过多种途径加大对实体经济的支持力度，并带动上下游供应链、产业链或生态圈客户，金融服务实体经济成效显著。截至2018年9月末，本行表内外授信总融资额26,285亿元，较年初新增4,429亿元，增幅20.3%，

较去年同期增加5,260亿元，增幅25.0%。其中：

一是行业方面，坚持有所为有所不为，新增信贷投入上，紧跟国家战略，聚焦重点行业；存量信贷结构上，缩减过剩产能授信，坚决退出“僵尸企业”，择优支持有效需求和供给升级为主导的行业企业。

二是区域方面，积极响应国家号召，主动对接“四大板块”，积极支持“三大战略”，持续推动精准扶贫（村官工程已启动）。

三是产品方面，以科技为利器，打造SAS、KYB、电子政务、离岸金融、互联网支付结算、口袋财务等6大精品业务，切实提升服务实体经济效率；坚持合规经营底线，以债券承销、债券投资、理财直融等方式为企业提供表外融资服务，丰富企业融资方式。同时，今年前三季度，本行借力平安集团综合金融优势，大力拓展与集团投融系列专业公司的合作，多渠道、全方位、更高效地为银行客户提供丰富的投融产品和服务。

本行主要以客户需求为中心，借助国家消费升级的机遇，通过产品升级、体验优化、全面风控等举措，切实支持客户合理的消费融资需求，助推消费升级，履行社会责任，突出从需求端提升支持实体经济的有效性。同时，本行“新一贷”、“宅易通”、“汽车贷款”产品，积极支持小微企业主、个体工商户，解决该类客户在经营过程中长期存在的融资难问题，有效地促进金融资源的“脱虚向实”，更好地服务实体经济发展。

本行积极应对外部风险、调整业务结构，将贷款投放到资产质量更好的零售业务。对公持续做精，新增业务聚焦成长性好、符合国家战略发展方向的行业，集中优势资源投向高质量、高潜力客户，带动上下游供应链、产业链或生态圈客户，继续保持新客户的良好风险表现，同时继续做好存量资产结构调整，加大问题资产清收处置力度，资产质量有所改善。

2018年9月末，本行逾期、逾期90天以上贷款余额和占比较上年末实现“双降”，不良率和关注率较上年末下降。逾期贷款余额555.62亿元、较上年末减少31.82亿元，逾期贷款占比2.89%，较上年末下降0.55个百分点；逾期90天以上贷款余额384.73亿元、较上年末减少29.87亿元，逾期90天以上贷款占比2.00%，较上年末下降0.43个百分点。不良贷款率1.68%、较上年末下降0.02个百分点，关注率3.07%、较上年末下降0.63个百分点；不良贷款偏离度119%，较上年末下降24个百分点。

2018年9月末，本行计提的信用及资产减值损失为336.22亿元，同比增幅2.4%，其中发放贷款及垫款计提的信用减值损失为312.21亿元；2018年9月末贷款损失准备余额为545.39亿元，较上年末增幅24.5%；拨贷比为2.84%，较上年末增加0.27个百分点；拨备覆盖率为169.14%、较上年末增加18.06个百分点，逾期90天以上贷款拨备覆盖率为141.76%、较上年末增加36.09个百分点。全行2018年1-9月收回不良资产总额159.81亿元、同比增幅115.1%，其中信贷资产（贷款本金）149.06亿元；收回的贷款本金中，已核销贷款86.57亿元，未核销不良贷款62.49亿元；不良资产收回额中97.0%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。

本行持续实施网点智能化建设，合理配置网点布局，截至2018年9月末，本行有77家分行、共1,056家营业机构；并已完成74家零售新门店开设或改装，计划在年末完成100家。