凌志软件：智能营销策略引擎解决方案

来源 ｜金科创新社

一、解决方案简介

凌志软件智能营销策略引擎通过组件化的方式依据业务场景搭建一套基于大数据驱动的营销策略流程引擎。以客户为中心，以业务流程为导向，全面整合客户身份信息、交易数据、行为数据等基础数据，形成营销一体化的数据湖，融合全流程、全渠道、千人千面营销服务需求，实现包括营销规划、目标客群圈选、策略定义、渠道触达、跟踪监控、事后总结、盈亏分析等环节的闭环营销策略流程。

二、应用场景痛点简介

数字化转型是必然趋势，创新运营模式、导入智慧化运营迫在眉睫。经过多年的移动互联网发展和建设，移动金融App日益成为重要的客户触点，证券基金行业已具备了数字化运营基础和多元化服务场景。一方面以80、90后为代表的线上用户数量不断增长，另一方面传统的客户经理线下服务已不能满足客户日益多元化需求，只有创新运营模式，融合线上线下打通内部资源，实现从传统运营到数字化、精细化运营的全面升级，才能满足当下客户多层次的需求，实现券商差异化的发展战略与更高的业绩增长。

目前，许多金融机构拥有大量的零售客户群体，迫切需要一套以客户为中心的以大数据驱动的营销策略引擎，支撑客户千人千面的营销运营服务，缩短单次运营操作周期，提高运营效率及运营管理的可靠性，以便进一步提升各终端系统的使用效率，促进开户的增长以及存量客户的活跃度和留存率提升。

三、解决方案亮点介绍

面向金融行业，特别是经纪业务零售客户，提供基于移动互联网的O2O自动化营销服务策略的运营解决方案，实现营销服务的个性化和精准化、营销服务的实时性、营销服务流程自动化以及最终的营销效果的可跟踪。

1、组件拖拽、可视化创建流程

基于证券基金行业智能营销、线下营销服务场景，对业务流程进行归纳抽象而形成通用组件，从目标客户筛选、渠道推送、逻辑分支判断、到客户响应后进行权益奖励，乃至无法按照预设流程处理，仍可转换为任务分发到线下员工处理。运营人员可以方便的利用上述组件通过配置的方式，快速搭建自动营销流程。活动方案从策划到落地，整体周期从原来2~3周缩短至2~3天以内，极大提高营销活动的运营开展效率。

2、场景化自动流程

基于业务场景，通过组件化的方式整合平台、客户、渠道、权益、结果判断、转化等营销服务关键点，打通智能营销线下各种活动资源，覆盖App、微信、短信、邮件以及线下营业部等渠道运营，保证营销服务内容的及时触达，从而实现基于客户行为数据和业务场景的数据驱动、自动运行、结果可跟踪的全过程营销服务流程。

3、实时数据转化显示

对于创建的业务流程，每一步的转化情况都可以被实时监控，帮助业务人员及时发现转化拐点并即时调整优化策略和流程。

4、营销内容管理系统

1）提供专业的H5页制作工具，快速制作单页和多页面的H5活动页，完成信息的宣传和收集。页面类型包含但不限于新开户送积分、签到、宣传页、互动活动、问卷调查等；

2）支持预置数据埋点、微信分享、app下载和唤醒、长短页、动画效果、多页面调整、外部链接、表单控件，以及预定义的短信验证码、地理位置等组件；

3）提供活动模板可以快速创建活动。

5、客户数据洞察与分析

多维度的数据分析，为营销决策提供科学依据，用数据驱动营销。该解决方案分别从管理、团队及运营人员多维度进行分析，提供按照日/周/月和自定义周期的活动基础指标（触发、推送、到达、响应）以及相关KPI的汇总展示，并支持查看进入到活动流程中各个环节的客户明细数据，提供活动效果指标统计报表、基于流程步骤的漏斗分析、不同渠道的A/B对比组分析。

6、数字化运营体系 

1）基于行业经验提供多个活动场景，以及相关客户筛选标签和指标体系，协助券商建立数字化运营体系，梳理数字化运营所需要的业务及平台指标，满足数据化指标需求。

2）剖析各种平台与业务运营情况，真正做到知己知彼，更好地指导运营人员如何有效地量化与衡量用户运营、平台运营、渠道运营及产品销售效果，真正做到用数据支撑业务布局与前沿探索。

7、基于大数据和分布式的技术架构 

解决了以Oracle作为数据加工处理平台而导致的性能问题；模块间采用多线程异步缓冲处理技术，提升了数据处理能力；依托ElasticSearch提升了活动后数据的分析能力。

8、分布式任务调度

1）简单：支持通过Web页面对任务进行CRUD操作，操作简单，一分钟上手；

2）动态：支持动态修改任务状态、启动/停止任务，以及终止运行中任务，即时生效；

3）调度中心HA（中心式）：调度采用中心式设计，“调度中心”基于集群Quartz实现并支持集群部署；

4）执行器HA（分布式）：任务分布式执行，任务”执行器”支持集群部署，可保证任务执行HA；

5）注册中心: 执行器会周期性自动注册任务, 调度中心将会自动发现注册的任务并触发执行，同时，也支持手动录入执行器地址；

6）弹性扩容缩容：一旦有新执行器机器上线或者下线，下次调度时将会重新分配任务；

7）路由策略：执行器集群部署时提供丰富的路由策略，包括：第一个、最后一个、轮询、随机、一致性HASH、最不经常使用、最近最久未使用、故障转移、忙碌转移等；

8）故障转移：任务路由策略选择”故障转移”情况下，如果执行器集群中某一台机器故障，将会自动Failover切换到一台正常的执行器发送调度请求。

9）阻塞处理策略：调度过于密集导致执行器来不及处理时的处理策略，策略包括：单机串行（默认）、丢弃后续调度、覆盖之前调度。

四、金融行业客户名单

方正证券、嘉实基金、恒泰证券、国盛证券、光大证券、东北证券、兴业证券。

五、客户评价

方正证券评价：

凌志软件是我司合作多年的外部供应商，提供的技术方案成熟可靠，并积极拥抱新兴技术，结合实际业务打造的运营营销平台从根本上识别、洞察、触达和链接投资者，极大地提升营销效率和精准度，降低公司运营成本，提升用户的参与感、体验感，多次获得用户的好评。项目交付阶段，凌志软件的项目人员，技术能力优秀，服务态度热情，出现问题响应及时，能真正有效解决业务问题。