1.行业画像
（1）行业概览分析：展示选定行业的整体情况并展示相关数据。
（2）行业客户画像：可查询特定行业的相关指标信息。
（3）行业风险评级：展示相关行业在我行的行业风险评价报告。
（4）行业场景需求：根据行业经营及交易场景，列示场景需求。
2.产品画像
（1）产品目录：展示对公业务产品目录。
（2）产品手册：展示产品手册。
（3）产品视图：展示产品维度分析视图。
（4）客户产品视图：展示客户已签约或正在使用的产品。
3.客户画像
（1）视图首页：展示名下指定客户的主要信息展示。
（2）客户分析视图：展示客户行业分析视图、客户关系视图、资金交易视图、客户风险视图。
（3）客户信息：
（4）财务信息：展示和维护客户的财务报表数据，并对财务数据进行分析。
（5）外部融资信息：展示客户外部融资情况，主协办客户经理/主营销人可维护相关信息
（6）营销信息：展示客户营销团队以及营销过程数据。
4.营销过程管理
（1）客户联系记录：展示营销客户时的行为信息。
（2）营销活动跟进：展示营销活动的全过程。
（3）待办事项执行：分类展示消息通知、待办事项。
（4）项目管理：展示项目全流程的实时状态。
5.管户关系管理
（1）客户管户初始分配：对新营销客户进行管户权的初始分配。
（2）营销团队管理：展示公司客户的管户营销团队情况。
（3）客户归属调整：对客户管户关系的调整进行上报与审批。
（4）客户移交管理：针对因客户经理转岗等原因而产生的客户关系移交进行管理。
6.绩效考核
（1）考核目标设定：对分行辖内支行及其对公客户经理的考核进行统一管理。
（2）考核指标配置：对分行辖内支行及其对公客户经理的考核进行指标细分。
（3）考核积分计算：展示并计算考核积分。
（4）考核结果发布：发布并展示客户经理或经营单位的绩效考核结果。
7.经营机构管理
（1）机构基本信息：展现经营机构的基本信息。
（2）分\支行产能情况：展示该经营机构相关指标完成情况。
（3）重点客户分布：展示经营机构前10大重点客户的整体情况。
（4）机构营销情况：展示近一个月内该机构的营销过程统计情况。
8.销售商机管理
（1）商机认领：对推送至客户经理的营销商机进行认领。
（2）商机执行：对所认领的商机进行营销支持。
（3）商机转介退回：将不相关的商机转介给其他客户经理及退回经营机构。
（4）商机执行分析：对所认领的商机营销执行情况进行统计分析。
9.精准营销平台
（1）新客获取营销：为客户经理推送获取新客户的商机。
（2）客群专项营销：针对特定条件的客群制定营销策略。
（3）客户提升营销：针对存量客户的业务开展情况进行提升。
（4）开放链式营销：根据客户资金交易情况，并且整合我行客户数据和大量外部数据构造核心客户的产业链、股权链等多种网络数据形成开放链式营销网络结构，挖掘潜在客户。
（5）产品推广营销：针对特定产品选定目标客群。
（6）实时事件营销：根据客户发生的事件，制定营销策略。
10. 产品推荐引擎
（1）产品推荐模型：建立产品推荐模型。
（2）客群产品匹配：建立客群产品匹配模型。
11. 标签管理
（1）客群探索：展示对公业务标签分类目录。
（2）标签超市：建立筛选项：标签体系、标签类型、标签周期。
（3）画像分析：建立“选择客群”栏。
12. 客户价值评价
（1）客户价值评价：建立客户价值计算模型。
（2）单一客户评价查询：按客户号、客户名称等查询单一客户的评价结果。
（3）客户评价数据统计表：总、分、支行管理层级统计其下辖客户价值。
（4）客户评价数据明细报表：查询所有符合条件的客户并列出明细。
（5）经营机构分组录入：支持总、分行录入下辖所有经营机构分组情况。
13.客群管理
（1）新增客群：通过组合规则定义和完善信息两个页面完成公司客群新增。
（2）客群展示：对已新建客群进行展示。
（3）客群画像：展示所选客群画像视图与相关数据。
14. 其他需求
（1）进行视觉还原度走查、用户可用性测试以及项目用户体验设计价值评估
（2）提炼项目设计规范和抽象业务组件模块，便于后期项目快速迭代优化
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