财联社记者独家获悉，金融壹账通将于北京时间12月13日晚正式在纽交所挂牌上市，股票代码为“OCFT”。
金融壹账通成功IPO后，将成为平安集团旗下首家登入美股市场的子公司。
值得注意的是，金融壹账通在上市近前——美东时间12月11日（北京时间12月12日）再度更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件，大幅度下调其募资规模至2600万股ADS，下调发行价至9-10美元。
业内人士对财联社记者表示，下调募资规模或出于当前美股环境考虑，规避股票发行后股价大跌的风险。
上市前募资规模削减近半
金融壹账通上市节奏紧凑，11月13日，正式宣布赴美递交招股书，拟以美国存托股票（ADS）的形式首次公开发行普通股。12月3日，更新招股书确定拟发售3600万股ADS，每股定价为12-14美元/ADS，同时享有总计540万股ADS的超额配售权，融资总额最多不超过5.79亿美元。
而就在上市前一天，北京时间12月12日，金融壹账通再次更新了招股书，金融壹账通将本次IPO的发行规模从3600万股ADS下调至2600万股ADS，发行区间则由此前拟定的12-14美元下调至9-10美元。
同时，金融壹账通披露将额外增发1794股普通股，以每股3.33美元的价格计算，总计募资5980万美元（约4.17亿元人民币）。
按照此发行规模和区间计算，此次最高IPO募资额约为2.6亿美元，加上额外增发普通股共计募资3.2亿美元，发行规模较之前缩减28%，募资额与此前5.79亿美元相比下调近半。
在业内人士看来，上市前夕大幅下调募资规模并不是一个十分正面的举动。资深产业观察家丁道师表示，今年以来，已有斗鱼、36氪等几十家企业登入美股，但在短短几个月后，大部分中概股股价 “哀鸿遍野”，普遍处于历史低位，从这个角度来看，金融壹账通调低募资规模和发行价也是出于当前环境考虑，避免后面出现股价跌得太难看的尴尬局面。另一方面，受中美贸易大环境影响，美股市场对于中概股信心有所下降，这可能也是金融壹账通做出调整的原因。
香颂资本董事沈萌认为，美股环境因素其实并不重要，更多还在于公司是否对投资者具有吸引力的预期，金融科技目前整体存在噱头、泡沫严重的现象。
不过，也有投行人士表示，金融壹账通上市前降募资规模也并不是一无是处。因为从总募资规模的角度来看，2亿多美元的规模从今年总体IPO行情来看，是非常漂亮的一个融资成绩，所以从资本市场的总体融资环境来看，调低发行价是市场更能够接受的一种行为。
关于即将上市的消息以及下调募资规模和发行价的举动，金融壹账通方面则回复财联社记者称，公司正处于静默期，对于市场传闻和消息不予置评。
值得一提的是，据招股书中披露，平安集团的子公司平安海外控股有意认购至多1亿美元的美国存托股票。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券（香港）将担任本次发行的联席主承销商，并享有至多不超过390万股ADS的超额配售权。
对于融资用途，金融壹账通在招股书中表示，募集资金将主要用于四个方面，一是增强平台技术能力；二是用于拓展海外业务和战略投资；三是提高品牌效益及用于销售和营销；四是一般公司用途。
营收亮眼难止亏损逐年上升
据公开资料，金融壹账通成立于2015年12月，定位为面向金融机构的商业科技云服务平台。面向银行、保险、投资等全行业金融机构提供智能营销、智能产品、智能风控、智能运营等端到端的解决方案，为客户实现数字化转型，从而达成增加收入，管理风险，提高效率，提升服务质量并降低成本的目标。
据招股书，截至2019年9月30日，金融壹账通已拥有3700多个客户，其客户群涵盖中国所有主要银行，99％的城市商业银行和46％的保险公司。自成立以来，金融壹账通已支持中国金融机构为其最终客户提供1.8万亿元（0.3万亿美元）的交易服务，被认为是中国最大的商业科技云服务TAAS（Technology-as-a-service）平台。
行业的龙头地位，也体现在了金融壹账通亮眼的业绩增长数据上。招股书披露，金融壹账通2017年、2018年营收分别为5.8亿元（0.8亿美元）、14.1亿元（约2亿美元），营收增幅达143%。截至2019年9月30日的前三季度，其营收15.5亿元（2.1亿美元），同比增长72.29%。
但另一方面，营收大幅增长的同时，亏损规模却在逐年上升。数据显示，2017年、2018年金融壹账通净亏损分别为6.07亿元（0.891亿美元）、11.903亿元（1.665亿美元）；截至2019年9月30日的前三季度净亏损10.49亿元（1.468亿美元），亏损规模呈逐年上升趋势。
对于持续亏损原因，金融壹账通在招股书中表示，业务仍处于发展初期，已经发生并且将继续产生大量费用来开发解决方案并使之商业化，以促进未来业务向前推进。
中国平安联席首席执行官陈心颖曾表示，“金融壹账通50%的成本是放在新产品上，如果不做新产品的话马上可以盈利。但金融壹账通还会持续进行创新产品的开发和投入。”
“亏损持续扩大倒不是主要问题，关键要看亏损是否是战略性的亏损，连续亏损是否带来了相应的市场份额的同步增长，这可能是投资者更加关注的。”丁道师称。
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