招商证券在2012年率先搭建的为机构投资者提供 一站式综合金融服务主券商综合服务平台。招商证券PB业务平台的初衷是想帮助合作伙伴最大限度发挥自身投资管理能力，推动中国私募基金行业健康规范发展。
招商证券PB业务主要提供以下服务：
目前招商证券拥有超过13000名机构客户及其产品，其中私募基金超过800家。招商证券是少数同时上线三套主流PB系统（金证、恒生、迅投）的券商之一，为PB客户提供从高速行情到投资分析、资本中介、交易执行、投资管理等一站式PB系统，走在行业前端；托管外包方面，招商证券是业内首批取得托管外包和私募基金综合托管服务资格的券商，托管的备案私募投资基金数量于2014、2015年底均排名证券业第一名；研究咨询方面，招商证券连续13年跻身《新财富》本土最佳研究团队前列；资金孵化方面，招商证券推出了“私募学院”孵化项目，超过200名私募管理人报名参与；产品销售方面，招商证券运用全国范围内的200家营业部搭建了强大的销售网络，并将优秀私募基金产品引荐给银行与第三方理财渠道。
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