2019中小银行金融科技发展研究报告

最近十年，金融科技的影响无处不在：出门不用带钱包、贷款点下手机、开户转账全部在线处理、中小企业贷款全流程智能化……这些对于大型国有和股份制银行来说，已经司空见惯，但中小银行却在这波转型中遭遇了巨大的挑战：吸储难度加大、年轻客户少、存量客户活跃度低、互联网金融巨头日益侵蚀传统地盘。面对如此严峻局面，调查显示60%以上的中小银行不仅未对金融科技形成清晰的概念，而且也未深入了解金融科技对银行的真正创新意义，普遍缺乏对金融科技的整体战略定位。

为诊断中小银行在数字化转型道路上遇到的障碍并提供精准解决方案，4月26日，在中国数字银行论坛-2019春季论坛上，金融壹账通携手中小银行互联网金融（深圳）联盟、埃森哲共同发布《中小银行金融科技发展研究报告（2019）》（以下简称《报告》）。

《报告》全面分析了中小银行在金融科技大潮兴起下的机遇与挑战，直击其发展金融科技的现状和痛点，并指出中小银行在金融科技上的发展方向。《报告》总结了中小银行发展金融科技的创新实践并整理出了其中的成功案例，对于正在探索数字化转型道路的众多中小银行是不可多得的借鉴和指导。

与会嘉宾发布《中小银行金融科技发展研究报告（2019）》

在《报告》序言中，金融壹账通董事长兼CEO叶望春指出了银行业目前面临的新局面，特别是中小银行转型的紧迫性，他表示“互联网巨头通过金融、科技与互联网的结合，改变了原来金融服务的路径依赖，将越来越多线下用户转移至线上终端，压缩了传统银行的生存空间，所以加快数字转型对银行而言，是生存问题而非发展问题。中小银行受制于资本、人才、规模、科技等因素，在转型中更显得举步维艰，迫在眉睫的数字化转型需求与转型过程中的技术基础薄弱形成了巨大的鸿沟。”他同时指出：“银行业的数字化转型，其本质依然是金融。转型不仅需要技术的积累，更要有对金融业务的理解和实践，实力相对欠缺的中小银行，则可以积极寻求外脑合作，借助金融科技企业的力量寻求变革，拓展生存空间。”

叶望春指出中小银行应借助外脑拓展生存空间

《报告》指出，部分中小银行甚至还没明确IT技术和金融科技的区别，没有将金融科技作为一个独立的体系来发展。中小银行互联网金融（深圳）联盟执行副秘书长蒋骊军也指出：“被访几十家中小银行整体金融科技水平得分为60.1分，表明处于发展的初期阶段。中小银行在战略上重视程度越来越高，基本接近70%，但是数据方面仍然非常薄弱，45%的银行监理了公司级数据管控体系，但是只有14%实现高程度的数据协同。同时大多数中小银行对金融科技的投入更注重短期业务提升，而忽视了金融科技在长期对业务的创新作用，缺乏长期投入，这导致了中小银行整体创新能力薄弱。“

蒋骊军指出中小银行仍然处于金融科技的初期发展阶段

中小银行在金融科技发展的各方面普遍得分较低

以获客为例，大部分农商行和规模较小的城商行仍以传统海报、开展农贷下乡活动及网点堆砌营销物料等方式发展零售客户，以地推陌拜的方式拓展中小企业客户，触客手段较为传统，而KYC（know your customer）、客户画像等伴随移动互联网兴起的精准营销手段缺乏。而对于获客最重要的产品，中小银行对当地小微群体及特色客群的资金需求及其背后的真实风险普遍缺乏深度挖掘，尚无法配合政策导向为其提供差异化的信贷和资管产品。

报告撰写方之一，金融壹账通董办负责人兼高级研究总监王硕表示：“调研中我们发现，国内中小银行已开始充分认识到金融科技对业务发展的重要作用，纷纷加大资源投入，从“要做”向”快做“转变，部分领先行在零售、小微金融等金融科技应用领域已有一些成功的探索与实践落地。但中小银行金融科技发展不要过分追求“大而全”，一定要立足自身资源禀赋和特点，走差异化、专业化的“小而美“的发展道路”。

有鉴于此，《报告》明确指出，中小银行人才不足、数据匮乏、不具备相应风控机制且信息技术系统落后，需要着眼长期，在战略、产品、生态、数据、技术、组织等方面形成一整套打法。

中小银行转型金融科技建议总览

对应发展建议《报告》提出中小银行发展金融科技举措

确定金融科技的战略定位是实现转型成功的先决条件，对于中小银行而言，金融科技应具有“北极星”式的指引作用。金融科技不同于银行传统的IT部门，而是以提升用户体验和产品/服务水平为导向的全方位革新，涉及科技应用、组织体系、数据管理、技术架构、生态建设到企业文化等多方面，目前的中小银行即使采取转型措施，也多偏重于短期目标，没有明确金融科技的战略地位，也没有突出其对于业务的指引作用。《报告》建议，中小银行要加强对国家金融科技领域相关政策与国际趋势的研究，制定中长期金融科技战略，做好长期投入的准备，遵循渐进式的发展路径。中小银行还可以选择与领先金融科技公司合作，从技术、系统等多方面夯实提升自身数字化转型能力。

要赢得客户的心就要切实解决客户的需求，而中小银行对于客户营销和洞察环节普遍缺乏能力，对于客户需求的把握难言精准，常常出现产品定位不清晰、同质化严重的情况，距离“超级相关“还很遥远。针对此情况，《报告》指出，银行要与客户随时随地互动，与之全生命周期的需求全方位相关，中小银行在产品上应求”专“不求”全“，基于KYC,KYB (know your business )做好客户洞察，依据客户数据做好个性化体验，站在全行高度统筹交叉营销，强化公司联动。

在求“专”的道路上，阳光村镇银行另辟蹊径，在智能客服领域更做出了亮点。传统银行客服大多是被动服务模式，服务于存量客户或存疑客户，银行无法通过传统客服渠道了解客户的真正需求。针对于此，阳光村镇银行开发上线了阳光客户云系统。针对客户在使用手机银行、贷款申请等过程中遇到的问题，通过云端检测，实时了解客户在线操作情况，捕获客户断点信息，并及时下发到客服人员，由客服人员主动进行回访并根据断点内容提供有针对性的解决方案。通过客服系统，主动解决客户问题，大大提升了客户体验，挽回了潜在流失客户并大幅提升了客户体验。

直销银行建设和物理网点优化已经被证明获客效果显著，但其他渠道往往是投入了大量成本，仍未有明显产能提升。中小银行正普遍处于多渠道建设阶段，各渠道往往“各行其是“，难以累积数据驱动的洞察，而要提供个性化客户体验，必须将数字和实体渠道都与数据驱动的洞察结合，在这方面，《报告》建议，在渠道建设中引入客户旅程分析，构建支持快速完成原型设计、交付并大规模实现创新体验的互动渠道，如推动电子渠道建设，建立有层次的线下网店体系，继而推动跨渠道协同整合。

部分银行借助金融科技在渠道建设上进展明显

建立生态是企业获取持久发展能力的重要因素。中小银行目前主要处于由“渠道“向”平台“迈进的阶段，外部合作形式有限，主要是线上获客引流合作以及与特色产业合作，离真正的生态还有很长距离。《报告》认为，中小银行可借助Open API等模式，建立”走出去的生态“，在结合自身资源禀赋，探索建立”自有生态“。在建立生态的具体措施上，《报告》建议，完善合作伙伴机制，建立合作伙伴选择机制、业务和数据协同机制及利益分享机制，在互利机制下进行无界化地开放延展。

众邦银行探索出了一条“以交易场景为依托，以线上业务为引领，以供应链为主体，以大数据风控为支撑”的特色化发展道路，并取得了不错的效果。通过开放平台，将存款、贷款、结算及支付形成单独的模块，按客户需求通过模块化API插入具体场景，相当于将银行网点开在每个交易场景及电商APP，与企业完全连通。目前众邦银行的开放平台计划提供包括供应链金融、投资、融资、账户与支付、大数据反欺诈及互联网风控等十余种服务，为十余个合作伙伴提供开放式的消费金融、供应链金融服务。

发展建议五：如何管理数据资产？产品力至关重要

以客户为中心的改变正发生在每个商业领域，银行业也不例外。而要做到以客户为中心需要强大的数据资产管理能力，中小银行受制于数据治理水平和内部管理流程，在数据的采集、管理和应用等方面，仍未形成成熟完整的体系，无法有效管理数据资产，对业务支撑力度较小。《报告》指出，“数据资产管理能力“包括但不限于对多路数据源管理能力，在数据管控基础上对数据的加工能力及将数据包装成特色化产品和服务的能力等。

《报告》建议，在满足监管要求的前提下，从业务快速稳定发展的角度出发，构建数据管控体系，建立行级对公、零售及同业客户视图。通过科技手段加强对用户数据的收集、整合、分析及挖掘，快速高效实现产品创新、生态优化及客户体验提升。

韧性文化指无惧变化、自带活力、保持自身核心价值的企业精神；柔性组织指培育以客户为核心的全新思维模式，消除组织架构孤岛，建立敏捷模式，从而快速响应客户与市场变化。文化是确保革新能够推动下去的重要因素，许多中小银行都已设立了金融科技相关的部门，但由于缺少“创新文化“，导致金融科技人才仅能在技术领域发挥作用、难以突破传统体制机制的束缚，以及创新项目推进不顺等问题，无法真正实现“柔性”。

在创设相关文化方面，《报告》建议，在公司层面设立金融科技发展委员会，建立主导金融科技发展及应用的部门或团队，建设项目主导的敏捷组织，支持内部团队孵化裂变。此外，在各层面树立鼓励创新的制度和文化，包括完善创新流程和制度、管理层引入具有“业务+科技“的复合型人才、采用更加适应科技时代的人才结构等。同时，还要从公司层面鼓励员工更多地参与创新，并从机制和工具上提供保障。赋予员工参与设计组织结构的权利、实施有效激励措施、给予其数字化工具以帮助满足客户需求，从而创造差异性客户服务。

上海银行顺应金融科技发展趋势进行组织架构转型

除了给出具有建设性的建议，《报告》还分析了当前国内外金融科技市场的发展情况并明确指出全球金融业都在面临科技创新带来的冲击与挑战，紧锣密鼓地落实前瞻性的金融科技战略。大型国有和股份制银行已经走在了前面，而一批具有前瞻思维的中小银行已经意识到竞争的严峻和趋势的走向，积极与金融经验丰富的金融科技公司合作，快速打造出自己的独特优势。

中小银行互联网金融联盟秘书长，平安金融壹账通监事长黄润中在发布会上指出：“对于特色银行，有三方面的衡量标准，分别是更具专业性的智能银行、更具普惠性的价值银行以及更具及时性的移动银行，中小银行要善用金融科技达成这些目标，以客户为中心，通过智能技术创新带动业务创新，为客户提供无处不在的、内嵌的银行服务，让服务透过数字化渠道，融入在客户的一切生活场景中，与客户产生无障碍的互动。“《报告》中还列举了若干中小银行转型金融科技的成功案例。

黄润中指出中小银行要善用金融科技达成特色银行的目标

这些中小银行成功转型，做出自身特色的背后都离不开金融科技公司的支持，而平安金融壹账通就是其中的佼佼者。金融壹账通拥有雄厚的金融科技实力，在人工智能、生物识别、区块链等前沿领域积累了丰富的经验，截止2019年3月底，金融壹账通国内外专利申请累计达2000多件，其中98%为发明专利申请。公司拥有一支来自全球各大知名院校和顶尖公司的强大的科技研发队伍，在中国、美国、新加坡等地设立了研究机构与分公司，科技实力获得国内外权威机构一致认可。截止2018年末，已荣获国内外专业领域、媒体和机构奖项70余项，先后斩获 IDC全球区块链大奖、BAI全球保险认证大奖、OMG微表情竞赛世界第一名等国际专业大奖，并获得CMMI4国际认证， IDC2018年全球金融行业科技公司100强第73位、KPMG2018全球金融科技100强第11位。

金融壹账通董事长叶望春表示，“我们是最懂金融的科技公司。我们的优势就是用金融科技赋能中小银行，为它们增加收入、提高服务质量、提升竞争力，降低风险、降低成本。”

金融壹账通作为金融全产业链科技服务平台，借助平安集团30年的金融服务经验积淀，凭借独特的“业务+技术”双赋能模式，为金融机构提供智能营销、智能产品、智能风控、智能运营等端到端的解决方案，先后在零售银行、中小企业、保险、投资各领域推出10大解决方案，产品覆盖四大智能产品体系47个产品系列。目前已经和590多家银行合作，覆盖了6家国有大型银行、12家股份制银行和90%以上的城商行以及上千家农商行和村镇银行等，并从服务银行逐步推广到保险、投资和其他金融机构，为约3300家金融机构提供更加全面、更加深入的服务，成为金融全产业链科技服务平台。

1.在零售业务方面，凭借着对客户洞察、精准营销和数据资产运营的深刻理解，金融壹账通推出了直销银行、智能营销和智能风控解决方案。通过渠道综合化、业务平台化和客户服务精准化，实现银行的服务从“千篇一律”到“私人定制”的优化升级，从而推动零售金融的轻型化转型。

2.在企业金融方面，银行原有的粗放式对公服务模式遭受冲击，单一的产品服务已经无法满足企业客户日趋复杂和多样化的金融需求。为此,金融壹账通推出了智能供应链金融平台、中小企业智能金融服务平台和贸易融资解决方案，助力银行转型突破。

金融壹账通智能供应链金融平台

3.在金融市场业务方面，随着强监管的推进，银行迫切需要优化资产负债结构，保持资金来源的多元化，加强流动性风险管理，降低流动性成本。金融壹账通推出壹资管、ALFA智能ABS平台等，帮助银行快速顺应市场变化和监管要求，全面提高金融市场业务的服务能力。

众所周知，中小企业是市场主体，也是一国经济发展的基础力量，同样，站在中小企业背后的中小银行是国家经济体系的毛细血管，对促进资金融通，优化金融资源配置，助力产业升级转型是不可或缺的角色。此次《报告》的发布更加印证了中小银行转型的必要性和迫切性，与金融科技公司合作，正成为中小银行数字化转型最为便捷的方式。

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